Contenu de la formation
ÉLABORER ET ORGANISER LES STRATÉGIES COMMERCIALES
- Mettre en place une veille stratégique
- Analyser le portefeuille clients existant
- Élaborer les stratégies de fidélisation
- Concevoir le Plan d’Actions Commerciales
- Élaborer les stratégies de conquête / développement de clientèle
- Rendre compte des résultats auprès de la Direction
INTERAGIR AVEC LA CLIENTÈLE POUR DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE
- Créer de nouvelles opportunités de rencontres avec la clientèle via les outils digitaux adaptés
- Prospecter sur sa zone d’attraction commerciale
- Pratiquer l’écoute active pour mener un entretien découverte
- Concevoir une offre complexe et sur mesure
- Négocier les conditions financières
- Communiquer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais
- Élaborer des solutions d’optimisation fiscale
- Établir un bilan patrimonial de premier niveau et un diagnostic assurantie
APPLIQUER LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉONTOLOGIQUES DE LA SÉCURITÉ DE LA BANCASSURANCE ET ANTICIPER ET GÉRER LES RISQUES
- Connaître l’organisation du système bancaire
- Connaître la typologie des risques de l’activité
- Connaître le cadre prudentiel et les règles de fonds propres
- Connaître la réglementation en matière de LCB-FT
- Connaître les différentes obligations professionnelles
- Évaluer le profil risque du client
- Appliquer la directive MIF II
- Utiliser le IPID
- Appliquer les procédures en matière de LCB-FT
- Rédiger les contrats